assurance investissement

Stéphane Rodrigue

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives

Représentant en épargne collective *

SOLUTION ENTREPRISE

L'aspect financier d'une entreprise est capital pour sa survie. Nous n'avons cas penser aux comptes recevables, aux taux de financement, aux acomptes provisionnels, aux DAS, aux taxes et biens d'autres. Mais les aspects financiers les plus importants sont souvent négligés. Pourtant, ils ont un impact financier majeur et souvent permanent. Nous parlons ici du décès, de la maladie et des mauvais investissements.

Mon rôle en tant que conseiller financier est de vous aider à mettre en place des solutions et des stratégies, afin de protégés vos actifs, mais aussi, afin d'améliorer l'ensemble des aspects financiers de votre entreprise.

Étant entrepreneur depuis plus de 40 ans, j'ai su aider et appuyer des entreprises de différents secteurs d'activités à devenir plus rentable, plus performante et surtout en toute sécurité.

En 2023, être entrepreneur c'est s'ouvrir à la nouvelle technologie, comprendre la nouvelle génération de travailleur et favoriser la recherche et le développement de nouvelles idées, de nouveaux procédés et de nouvelles solutions de rentabilité.

Appuyer d'une équipe chevronnée, nous avons toute l'expertise pour bien vous guider dans tous les aspects financiers de votre entreprise. La majorité des services que nous vous offrons sont rémunérés par la vente de produits financiers dont vous avez besoin. Alors servez-vous de cette opportunité pour atteindre de nouveau sommet financier en toute sécurité.

" Notre mandat va bien plus loin que la vente de produits financiers. Nous bâtissons un avenir pour votre et notre famille. Travaillons ensemble! " Stéphane Rodrigue

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PRODUITS D'ASSURANCE

Assurance collective;

Assurance-vie (administrateur et dirigeant);

Assurance-vie (rachat des parts);

Assurance (personne clé);

Assurance maladies graves (rachat des parts);

Assurance et rentes collectives;

Assurance hypothèque commerciale;

Assurance-vie universelle;

Assurance-vie avec participation;

Assurance-vie temporaire;

Asssurance invalidité;

Assurance frais généraux;

Assurance maladies graves - MG;

Assurance Soins médicaux et dentaires;

Assurance voyage.

TYPES D'INVESTISSEMENT

Rente collective;

Dépôts à terme;

Certificats de placement garanti - CPG;

Produits à capital garanti;

Produits à intérêt garanti;

Produits d'investissement retraite;

Fonds à intérêt garanti;

Fonds distincts;

Fonds mutuels.

SERVICES GRATUITS POUR ENTREPRENEUR

Rencontre initiale;

Analyse et évaluation de l'assurance collective ;

Analyse et évaluation de la rente collective;

Analyse et stratégie de portefeuille d'assurance;

Analyse et stratégie de portefeuille d'investissement;

Analyse de la structure corporative (société de gestion, fiducie);

Évaluation ou mise en place d'une assurance collective;

Stratégie pour diminuer les coûts reliés à l'assurance collective;

Analyse et stratégie pour diminuer le fardeau fiscal;

Évaluation ou mise en place d'un REER collectif;

Évaluation ou mise en place d'un fonds de pension;

Évaluation du portefeuille immobilier pour assurance-vie et MG;

Évaluation du gain en capital à payer suite à un décès prématuré;

Élaboration d'un programme de leg successoral;

Transfert de représentant d'un contrat d'assurance actif;

Vérification de la validité d'un contrat d'assurance;

Analyse, évaluation et modification des assurances suite au départ d'un actionnaire.